Neue Gegner, die so genannten Death Busters, greifen die Erde an. Ihr Ziel ist es, den heiligen Gral zu besitzen, von dem eine unglaubliche Macht ausgeht. Der Gral erscheint dann, wenn drei Talismane zusammen sind, die sich in den reinen Herzen der Menschen verbergen. So schicken die Death Busters Daimons, die die Herzkristalle der Menschen stehlen sollen. Natürlich versuchen Sailor Moon und die Inners, auch diese Bedrohung abzuwehren, müssen aber feststellen, dass sie diesen mächtigen Gegnern nicht gewachsen sind.

Sailor Moon erhält eine neue Verwandlung [ "Moon Cosmic Power, Make-up!" ] und ein neues Zepter. Ihr Angriffsspruch lautet nun: "Moon Spiral Heart Attack!". Zwei weitere Sailorkriegerinnen, Sailor Uranus und Sailor Neptun, sind ebenfalls auf der Suche nach den Talismanen. Sie wollen sie vor den Death Busters in ihren Besitz bringen, um zu verhindern, dass der Gral dem Messias des "Second Coming" in die Hände fällt. Second Coming bedeutet die Auslöschung sämtlichen Lebens auf der Erde und ist das eigentliche Ziel der Death Busters.

Pharao 90 ist der stärkste der Death Busters und von ihm stammt auch der Plan, die Stille über die Erde zu bringen. Er ist so mächtig, dass er keinen Wirt braucht, kann aber deswegen nicht direkt ins Geschehen eingreifen.

Man erfährt sehr wenig über den Pharao, in der Serie, wie im Manga.

Er wurde von Mistress 9 angelockt, als sie den Gral von Sailor Moon bekommen und ihn vernichtet hatte. Beim Endkampf wäre fast alles zerstört worden weil Sailor Moon sich ja nicht ohne den Gral in Super Sailor Moon verwandeln kann. Erst als alle Sailor Kriegerinnen ihre Kräfte vereinigen kann sie zusammen mit Sailor Saturn, die bei diesem Kampf ihr Leben lässt, mit ihrem reinen Herzen den Pharao besiegen.

Dr. Soichi Tomoe [ auch Professor Tomoe ] ist der Vorsitzende der Death Busters, Direktor der Mugen Gakkuen Schule, sowie Wissenschaftler und Vater von Hotaru Tomoe.

Bei einem Laborunfall kommt seine Tochter Hotaru ums Leben. Daraufhin erscheint dem Doktor der Dämon Germatoid und macht ihm das Angebot, seine Tochter wieder zum Leben zu erwecken. Im Gegenzug müsse Dr. Tomoe ihm, Germatoid, seinen Körper überlassen. Tomoe willigt in seiner Verzweiflung ein. Nachdem Germatoid Dr. Tomoes Körper übernommen hat, pflanzt er den Dämon Mistress 9 in den Körper Hotarus ein.

Fortan arbeitet er im Sinne der Death Busters daran, in Besitz von Reinen Herzen zu gelangen und den Heiligen Gral zu finden, um den Messias der Stille zu erwecken. Hierzu erschafft er in seinen unterirdischen Labors Dämoneneier, die er mit bestimmten Gegenständen verschmelzen lässt, um so neue Dämonen zu schaffen. Unter ihm arbeiten die 5 Hexen.

Nach dem Sieg des Sailor Teams über Pharao 90 und der Wiedergeburt Hotarus, erwacht Dr. Tomoe ohne jegliche Erinnerungen an die Vergangenheit. Er beginnt mit Hotaru ein neues friedliches Leben und wacht über sie, bis Setsuna Meio sie in Folge 167 an sich nimmt. Nach diesem Ereignis taucht er nicht noch einmal in der Serie auf.

Mistress 9 ist ein [ weibliches ] Wesen von Tau Nebula, gehörig zu der Gruppe der Death Busters. Sie wurde von Germatoid, nachdem dieser ein Abkommen mit Dr. Tomoe geschlossen hatte, in den Körper Hotaru Tomoes eingepflanzt. Im Anime gelingt es Mistress 9, nachdem sie die Kontrolle über Hotarus Körper erlangt hat, Sailor Moon davon zu überzeugen, ihr den Heiligen Gral zu übergeben. Sie zerstört diesen im Versuch Pharao 90 den Weg zur Erde zu weisen und nimmt Sailor Moon somit die Fähigkeit sich in Super Sailor Moon zu verwandeln. Letzlich wird Mistress 9 jedoch durch die erwachende Kraft von Sailor Saturn im Innern Hotarus besiegt.

Mistress 9 hat meterlanges Haar, welches sie aktiv bewegen und somit zum Angriff benutzen kann.

Kaorinite [ auch Kaorinight ] erscheint in Folge 90 - Lernen fällt schwer zusammen mit Dr. Tomoe das erste Mal auf der Bildfläche. Sie ist eine sehr loyale Mitarbeiter Dr. Tomoes und fungiert unter Anderem als Laborhilfe, Sekretärin und Haushaltshilfe. Sie ist sehr in ihren Arbeitgeber verliebt und er gibt ihr auch immer falsche Hoffnungen, in dem er betont, was für eine große Hilfe sie doch wäre. Kaorinite kann Hotaru Tomoe, seine Tochter, absolut nicht leiden, da Hotaru die Aufmerksamkeit des Doktor auf sich zieht und sie so ein Hindernis für Kaorinite war.

Kaorinites Aufgabe ist es, die drei Talismane zu finden, die sich in den Reinen Herzen von drei Menschen befinden. Für diesen Zweck erschafft Dr. Tomoe Dämonen, um ihr bei der Arbeit zu helfen. Oft sucht sich Kaorinite ihre Opfer selber aus, aber manchmal kann ihr Dämon selbst entscheiden, wen er nun angreifen und das Herz stehlen will.

Obwohl sie sehr viele Menschen mit reinen Herzen als Opfer auswählt, unter ihnen auch Rei Hino, Makoto Kino und Ami Mizuno, findet sie den Talisman nicht, sehr zum Missgunsten von Dr. Tomoe.

Das letzte Opfer der Magierin wurde Bunny Tsukino und dabei entdeckte sie die wahre Identität von Sailor Moon. Bevor Kaorinite ihr Herz stehlen kann, wird sie von Tuxedo Mask aufgehalten, den sie später als Geisel mitnimmt, um sein Leben im Tokyo Tower gegen das Herz von Bunny einzutauschen.

Angekommen im Tokyo Tower müssen Kaorinite, Sailor Uranus und Sailor Neptun feststellen, dass in Bunnys Herzen kein Talisman innewohnt. Die als Sailor Moon verkleidete Sailor Venus kann Kaorinite überzeugen, dass Bunny Tsukino nicht Sailor Moon sei.

Durch eine Mixtur kann sie einen Lackschuh in ein Glasschwert verwandeln, mit dem sie dieselben Fähigkeiten besitzt wie der Dämon Cenishenta. Sie kann Glasscherben auf ihre Feinde abfeuern, die sich dann in Glas verwandelten, wenn sie selber getroffen wurden. Tuxedo Mask forderte sie mit seinem Stock zu einem Schwertkampf heraus, was Sailor Moon und ihren vier Mitstreiterinnen genug Zeit verschafft ihre Kräfte zu bündeln, um Kaorinites Schutzschild zu schwächen und sie entscheidend zu schwächen. Allerdings kann Kaorinite sich schnell wieder erholen und greift weiter an. Durch die Attacke von Sailor Uranus kann Kaorinites Attacke auf sie wiederzurückgeworfen werden und sie verwandelt sich selber in Glas. Daraufhin stürzt sie selbst in die Tiefe.

Viele Folgen später taucht Kaorinite wiederbelebt als Dr. Tomoes Haushaltshilfe Kaori auf. Nach Mimets Verschwinden scheint es, als ob der Doktor sein Vertrauen in die 5 Hexen langsam verliert und Kaorinite bittet, ihre alte Aufgabe wiederaufzunehmen. Vollkommen gerührt von Dr. Tomoes Vertrauen verwandelt sie sich in die Zauberin zurück. Sie flirtet noch heftiger mit ihrem Chef, was ihr den Unmut von Byruit einhandelt und Kaorinite wird vor den Augen des Doktors von ihr verspottet. Auch Cyprin versucht Kaorinite zu ärgern und lenkt die Aufmerksamkeit auf sich.

Voller Wut fasst sie den Plan, Chibiusas Herz zu stehlen, damit der Messias der Stille wieder auferstehen kann. Trotz des Versuches von Sailor Pluto und Tuxedo Mask sie aufzuhalten, schafft Kaorinite es dennoch, Chibiusa zu entführen.

Nachdem Hotaru das Herz geschluckt hat und so zu Mistress 9 aufersteht, wird Kaorinite vom Messias der Stille aus dem Weg geräumt, da sie ihre Pflicht erledigt hat.

Die 5 Hexen sind eine Untergruppe innerhalb der Death Busters, bestehend aus den fünf Mitgliedern Eugeal, Mimet, Telulu, Byruit und Cyprin, so wie Petirol [ die letzten beiden werden als eine Person gezählt ].

Im Anime sind die 5 Hexen für das Sammeln von Reinen Herzen und dem Beschaffen der drei Talismane verantwortlich. Jedoch hat keines der fünf Mitglieder Erfolg bei dieser Mission. Obwohl es einzig Eugeal gelungen ist die drei Talismane aufzuspüren, verliert sie sie später wieder. Die 5 Hexen arbeiten strikt getrennt voneinander, da große Missgunst zwischen ihnen herrscht. So wird auch keine von ihnen direkt von den Sailor Kriegerinnen besiegt, sondern sie sterben entweder durch eine ihrer eigenen Erfindungen, oder sie werden von einer ihrer Kolleginen umgebracht.

Eugeal stirbt in ihrem Auto, mit dem sie von einer Klippe abstürzt, da Mimet ihre Bremsen sabotiert hat.

Mimet benutzt die Hexenwandlermaschine, eine von Eugeal nicht verwendete Erfindung, um ihre Kraft zu vervielfachen, doch wird sie von Telulu "abgeschaltet", die den Stecker der Maschine zieht, während Mimet sich noch in ihr befindet. Telulu wird von ihrer eigenen Kreation, der Riesenpflanze Hyper Telulun getötet. Byruit wird von ihren eigenen Nanorobotern ausgelöscht. Cyprin und Petirol löschen sich durch einen Trick der Sailor Kriegerinnen gegenseitig aus.